Bernardo, huérfano a causa de la Guerra Civil, ha hecho su vida en un pueblo de Sierra Mágina, una zona desfavorecida en la España de la posguerra. En su día a día se refleja la cotidianidad de un pueblo del sur: las fiestas, las rutinas, las relaciones estrechas entre parientes y vecinos. Pero, así como se va abriendo el país al mundo a través de su cultura y de su baile, también Bernardo buscará nuevos horizontes fuera de la Sierra que lo ha visto crecer.
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